Российский рынок моркови

МорковьПроизводство
Посевные площади моркови в России в 2013 году составили 70,1 тыс. га, что приблизительно на уровне прошлогодних отметок. За последние годы наибольшим размером посевных площадей моркови отличался 2011 год (78,2 тыс. га), когда был собран и рекордный урожай – 1735 тыс. тонн. Это привело к ослаблению цен на морковь в конце 2011 года и в 2012 году. Товарный сектор сразу же отреагировал на изменение цен – в 2012 году посевные площади в сельхозорганизациях и на фермах страны снизились с 30 до 23 тыс. га, в 2013 году – до 22 тыс. га. В хозяйствах населения показатели не изменились.

В 2012 году общий объем валовых сборов моркови составил 1 565 тыс. тонн, что почти на 10% меньше, чем в 2011 году. Основная часть моркови производится в нетоварном секторе – в хозяйствах населения (более 65% от общих сборов). Валовые сборы в данной категории хозяйств снизились менее чем на 4%. Объемы производства в товарном секторе, хотя и снизились более существенно – на 20% (до 536,9 тыс. тонн), находились на высоких, по отношению к предыдущим годам отметках. За последние 10 лет товарное производство моркови в России выросло на 87%.

Наибольшими объемами производства моркови отличаются Центральный и Приволжский федеральные округа, где, по оценкам ЗАО «Новый век агротехнологий», собирается свыше 50% всей моркови в России.

Промышленное производство моркови (сельхозорганизации и фермеры, без учета хозяйств населения) наиболее развито в Южном и Северо-Западном федеральных округах. Здесь доля фермеров и сельхозорганизаций в общем объеме производства достигает 63%. Наиболее низкий уровень товарности производства в Приволжском федеральном округе, где почти 82% всей моркови выращивают в подсобных хозяйствах. Активность сельхозпредприятий и фермеров в ПФО относительно низкая.

На первом месте по промышленному производству моркови – ЦФО, его доля в товарном производстве составляет 25,0%, на втором месте – ЮФО – 23,4%, на третьем – СЗФО – 13,5%, на четвертом – ПФО – 12,9%, СФО – на пятом – 9,8%, УФО – на шестом – 7,9%, ДВФО – на седьмом – 4,0%. На последнем месте – СКФО. Фермеры и сельхозпредприятия округа произвели лишь 3,7% моркови, выращиваемой в товарном секторе.

Производство на душу населения. Валовые сборы моркови на душу населения в целом по России в 2012 году составляли 10,9 кг. Наименьшими душевыми показателями отличались ДВФО (7,6 кг) и СЗФО (8,4 кг), наибольшими – ЮФО (14,4 кг) и ПФО – (12,7 кг).

Внешняя торговля
На фоне восстановления цен на морковь в 2013 году, импорт данной сельхозкультуры в Россию значительно вырос. В январе-августе 2013 года поставки моркови в Россию, по оценкам ЗАО «Новый век агротехнологий», достигли 220,4 тыс. тонн, что на 31,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года. Причем объемы импорта возросли из всех основных стран – поставщиков моркови в Россию. Крупнейший поставщик – Израиль, доля которого в общем объеме импорта в январе-августе текущего года составила 48,0%. Также в число ключевых поставщиков вошли Китай – 16,2%, Бельгия – 7,9%, Беларусь – 7,3%, Нидерланды – 6,5%, Польша – 3,6%, Украина – 3,3%, Литва – 2,0%, Франция – 1,0% и Турция – 0,9%. Поставки из всех остальных стран оцениваются в 3,2%.

Поставки моркови в Россию носят в целом сезонный характер. Наибольшие объемы приходятся на март-июль, в период наибольшего дефицита отечественной моркови на рынке. Так, в 2012 году за этот период было поставлено 65% от годового объема. Уже в августе объемы импорта существенно падают, а в сентябре-ноябре, в период сбора урожая в России, они находятся на минимальных отметках. Например, в июне текущего года поставки моркови в РФ достигали пиковых показателей – 42,2 тыс. тонн, в июле они снизились до 23,8 тыс. тонн, в августе – до 7,6 тыс. тонн. Как ожидается, в сентябре объем импорта не превысит 7-8 тыс. тонн. В октябре, возможно, произойдет некоторое отклонение тренда от сезонности, что связано с низкими ожиданиями касательно сборов урожая в этом году.

Внешняя торговля России морковью носит в целом односторонний характер. Экспорт моркови из России в 2012-2013 гг. практически не осуществлялся.

Объем рынка. Самообеспеченность
Общий объем российского рынка моркови в 2012 году составил 1768,9 тыс. тонн. Доля импорта на рынке равнялась 11,5%. Обеспеченность морковью на душу населения находилась на отметках в 12,4 кг. Доля импорта на рынке товарной продукции в России в 2012 году была существенно выше – 27,5% при общем объеме товарного рынка в 740,8 тыс. тонн.

Баланс региональной торговли
Среди федеральных округов страны лишь в ЮФО и ПФО объемы производства превышают объемы потребления – на 28,0 и 9,5 тыс. тонн соответственно. Остальные федеральные округа являются дефицитными. В ЦФО объем потребления, по расчетам ЗАО «Новый век агротехнологий», превысил объем производства на 69,0 тыс. тонн, в СЗФО – на 53,8 тыс. тонн, в СКФО – на 36,1 тыс. тонн, в СФО – на 34,3 тыс. тонн, в ДВФО – 29,7 тыс. тонн, в УФО – 18,4 тыс. тонн. Дефицит местного производства в этих округах компенсируется за счет поставок отечественной продукции из профицитных регионов, а также за счет импортных поставок.

Среди всех субъектов РФ, 26 являются регионами-донорами. Здесь объемы производства превышают объемы потребления. Один регион (Удмуртская Республика) являлся самообеспеченным (объем производства равен объему потребления). Остальные субъекты РФ – регионы-реципиенты (объем производства ниже объема потребления).

В первую пятерку регионов-доноров в период потребления урожая 2012 года вошли Волгоградская область, Московская область, Ленинградская область, Чувашская Республика и Новгородская область.

Производство моркови в Волгоградской области составило 102,4 тыс. тонн, потребление находилось на уровне 32,0 тыс. тонн, потенциальный объем регионального экспорта составлял 70,4 тыс. тонн. В Московской области объемы производства были существенно выше – 123,8 тыс. тонн, однако региональная потребность здесь также находилась на высоком уровне, ввиду чего область лишь на втором месте в списке регионов-доноров с потенциальным объемом поставок за свои пределы на отметках в 37,3 тыс. тонн. В Ленинградской области объемы производства превысили объемы потребления на 36,0 тыс. тонн, в Чувашской Республике – на 23,2 тыс. тонн, в Новгородской области – на 18,2 тыс. тонн.

Крупнейшими регионами-реципиентами по моркови в России являются г. Москва (поставки извне оцениваются в 144,5 тыс. тонн), г. Санкт-Петербург (61,6 тыс. тонн), Ростовская область (23,6 тыс. тонн), Республика Башкортостан (16,7 тыс. тонн) и Свердловская область (15,8 тыс. тонн).

Динамика цен
В 2013 году наблюдается восстановление цен на морковь в России. Средние цены в январе-августе текущего года составляли 12,4 руб./кг, тогда как за аналогичный период прошлого года они находились на уровне 7,6 руб./кг. В связи с ожидаемым снижением урожая, цены отечественных производителей в текущем году будут относительно высокими, однако их рост будет ограничиваться импортными поставками.

Источник:
Авторское исследование компании
ЗАО «Новый век агротехнологий»